A TELEVISÃO
POR CABO EM FRANÇA:
SITUAÇÃO
ACTUAL E PERSPECTIVAS DE MERCADO*
Pedro Jorge Braumann,
Universidade Nova de Lisboa
1. Introdução
No princípio dos anos 80 a França
não contava com mais de 3 canais públicos. Nos últimos
10 anos profundas transformações têm surgido: aparecimento
de novos canais de televisão privados, criação do
Canal Plus, privatização da TF1 e emergência de novos
suportes de difusão.
A televisão é cada
vez mais importante no tempo de lazer dos franceses, passando cada espectador
em média de 2 horas e 9 minutos em 1980 para 3 horas por dia em
1993 a ver televisão.
A paisagem audiovisual hertziana
terrestre francesa compreende actualmente o Canal Plus, canal criptado
por assinatura especializado em cinema, ficção televisiva
e desporto, um canal generalista privado (TF1), um canal generalista público
(A2), um canal regional e diversificado (FR3), um canal que tinha inicialmente
uma vocação musical mas tende a ser generalista (M6) e um
canal cultural (ARTE), em horário nocturno e na mesma frequência,
em horário diurno é difundido, desde os últimos meses
de 1994, um novo canal do saber da formação e do emprego
(La Cinquième). Existem ainda 12 canais hertzianos de âmbito
regional ou local.
Para o equilíbrio do mercado
audiovisual francês e melhoria dos resultados financeiros dos canais
hertzianos, muito contribuiu a falência de um dos canais (La Cinq).
2. Mercado
A situação do cabo em
França (1,119 milhões de assinantes para 5,8383 milhões
de lares ligados, com uma taxa de penetração em percentagem
do número de lares ligados de somente 19,2% em 1994 - dados estatísticos
da revista Screen Digest em Abril de 1995, a partir de dados fornecidos
pelas agências nacionais) acusa um claro atraso em relação
a outros países, nomeadamente da Alemanha (14,647 milhões
de assinantes para 23,212 milhões de lares ligados, com uma taxa
de penetração em percentagem do número de lares ligados
de 63,1% em 1994) e dos quinze países da União Europeia (31,888
milhões de assinantes para 47,997 milhões de lares ligados,
com uma taxa de penetração em percentagem do número
de lares ligados de 66,4%).
A situação do cabo
em França é de certa forma explicável pelo facto de
haver uma paisagem hertziana muito rica de programas, e muito em particular,
pelo sucesso do Canal Plus. A profusão e qualidade dos canais hertzianos
tornou muito difícil a comercialização das assinaturas
do cabo. Para além disso, os desentendimentos entre os diferentes
actores (operador técnico, gestores da rede e os difusores) e lacunas
na área do marketing colocaram dificuldades adicionais ao desenvolvimento
do cabo.
Numa primeira fase o desenvolvimento
do cabo em França foi iniciado pelos poderes públicos através
do "Plan Câble" de 1982. O "Plan Câble" pretendia a cablagem
das 50 maiores cidades e dava o monopólio de construção
das redes à France Telecom. No referente à exploração
das redes, a lei concedia inicialmente a mesma a Sociedades de Economia
Mista controladas por colectividades locais.
A opção assim tomada,
que partilhava responsabilidades e multiplicava os interlocutores do assinante,
mostrou-se muito afastada das necessidades comerciais.
Uma nova lei de 1986 suprimiu o
monopólio da France Telecom na construção de redes,
o que permitiu a construção de 126 redes fora do "Plan Câble",
por operadores técnicos privados, que representam agora cerca de
1/3 da rede instalada.
Actualmente existem 5 grandes actores
no cabo francês. France Telecom por um lado, Compagnie Générale
des Eaux, Societé Lyonnaise des Eaux e a Caisse des Dépôts
por outro lado, as quais se junta, a montante, o Canal Plus que tomou importantes
participações financeiras nos canais temáticos do
cabo.
Existem ainda operadores de cabo
gerindo uma rede única ou um pequeno número de redes (Sociedades
Locais de Economia Mista).
A France Telecom investiu nas 45
maiores cidades francesas cerca de 23,8 mil milhões de francos até
ao fim de 1992,,alugando uma parte das redes e explorando outras.
Em Maio de 1994 (com base nos dados
estatísticos apresentados pela AVICA em Maio de 1994) é possível
constatar que a repartição dos lares de assinantes entre
os operadores de cabo é a seguinte:
— Compagnie Générale
de Video
Comunication - Téléservices
et
Région Cable (Générale
des Eaux)....................................... 29.1%
— Lyonnaise Communications
(Lyonnaise des Eaux)..........................................................
18,2%
— Communication - Developpement
(Com-Sev) (Caisse des Dépôts)................................
27,5%
— France Télécom Câble..........................................................
9,0%
— Outros Operadores de Cabo...............................................
16,2%
Assim os 3 primeiros operadores do cabo
têm o controle de cerca de 75% do mercado e os 4 primeiros cerca
de 84% do mercado.
No referente à segmentação
da oferta e aos custos da assinatura existem 3 tipos diferentes de estratégias
em França:
— Uma oferta reduzida a menos
de 100 francos:
Ex: Reseaux Câbles de France
que por 422 francos de taxa de instalação e por 80 a 89 francos
por mês (todas as taxas incluídas) oferece um total de 15
canais;
- Serviço antena (TF1, A2,
FR3, Canal Plus criptado, ARTE e M6);
- Três canais específicos
do cabo (TV Sport, Canal Infos, Canal J);
- Cinco canais por satélite
( RTL TV, TV5, MTV, Super Channel, La RAI Uno );
- Um canal local ou em alternativa
um canal-mosaico;
Existe uma vantagem psicológica
na fixação do preço abaixo dos 100 francos mas não
tem um canal de cinema, que é um dos motores do cabo. A experiência
francesa parece revelar que esta estratégia permite taxas de penetração
mais elevadas nos lares, particularmente nas cidades médias (10-50000
habitantes) onde há maior carência de outras actividades de
lazer.
— Uma oferta rica com opção
a cerca de 130 francos:
Esta é a estratégia normal
dos grandes operadores do cabo. A tarifa dos 4 grandes operadores é
desde 1992 de 135 francos mês e um custo de instalação
entre 500 e 600 francos:
- O assinante recebe o serviço
de antena, cinco canais específicos do cabo, oito a nove canais
por satélite (com a CNN) e um canal local (ou em alternativa um
canal-mosaico);
- Pode ainda escolher 1 entre 2 canais
(Ciné - Cinéfil ou Ciné - Cinéma) custando
cada um 76 francos e 20 francos respectivamente.
— Uma oferta "à la
carte":
- A France Telecom Câble
propõe nalguns locais um serviço de base a 45 francos com
os 6 canais hertzianos e a RTL, TV5, Euronews e o canal local, serviço
que pode ser aumentado com 3 famílias de programas (canais temáticos
de cinema ou internacionais), em que o preço varia entre 45 e 85
francos por mês;
Apesar destas diferentes estratégias
os 3 grandes operadores do cabo perderam na sua actividade em 1992 cerca
de 1,4 mil milhões de francos e os gestores de toda a rede mais
de 1,5 mil milhões de francos no mesmo ano, isto ao fim de 10 anos
de arranque do "Plan Câble".
Um estudo do Grupo Crédit
National apontava para que em média "o break eaven point" de exploração
do cabo em França só seria atingido com uma taxa de penetração
na área do Plan Câble" em 40% dos lares ligados e fora do
"Plan Cable" com cerca de 55%, bem longe portanto dos cerca de 19% actuais.
A situação dos diferentes
canais temáticos em termos de resultados financeiros era também
negativa, conforme é possível constatar pelo quadro seguinte:
CANAIS TEMÁTICOS
EM 1994
| CANAIS |
Assinantes
do
cabo
e do satélite |
Volume
de negócios 1994 |
Resultados
líquidos
1994 |
Resultados
líquidos
1993 |
| CinéCinèma
Câble |
|
106,5
|
-24,8
|
-18,3
|
| CinéCinémas: |
293 000
|
|
|
|
| CinéCinéfil: |
267 000
|
|
|
|
| Canal
Jimy |
954 000
|
70,7
|
-10,8
|
-15,3
|
| Planéte
Câble |
1 083 000
|
70,8
|
3,1
|
7,3
|
| TV Sport |
1 266 000
|
141,9
|
-10,4
|
-34,4
|
| Paris
Premiére |
1 011 000
|
68
|
-19
|
-19,4
|
| SEESTS
(Canal J) |
1 196 000
|
86
|
-5
|
-12
|
| MCM Euromusique |
1 064 000
|
80
|
-9,9
|
-19,4
|
| TOTAL |
7 134 000
|
623,9
|
-76,8
|
-111,5
|
Nota: Valores em milhões
de francos (31/12/1994) Fonte: Ecran Total, 21 de Junho de 1995
3. Distribuição
Até 1988, os produtores de programas,
que alimentavam o cabo de canais temáticos, não ofereciam
grande quantidade dos seus produtos, já que havia uma forte concorrência
dos canais hertzianos de difusão em aberto e do Canal Plus. Posteriormente
os 3 principais operadores lançaram separadamente os canais temáticos
que acabariam por se fundir. Estas alianças permitiram que fossem
difundidos nas redes mais importantes e que atingissem cerca de 80% dos
lares cablados. Graças ao quase monopólio estes canais impuseram-se
rapidamente, de forma que a repartição do capital dos canais
temáticos é a seguinte:
REPARTIÇÃO
DO CAPITAL DOS CANAIS TEMÁTICOS (%)
| Em 31/12/93 |
Canal
Plus |
Général
d'images
* |
Lyonaise
de Communi |
Com.
Dev. |
Ou-tras |
| Planete |
35
|
35
|
13
|
17
|
-
|
| Cineci-
nefil |
30
|
30
|
20
|
20
|
-
|
| Cine-
cinemas |
30
|
30
|
20
|
20
|
-
|
| Canal
Jimmy |
42,5
|
42,5
|
15
|
-
|
-
|
| SEESTS
(Canal J) |
19,6
|
2,9
|
21,4
|
38,5
|
19,6
|
| MCM |
19,1
|
31,7
|
11,8
|
13,9
|
23,5
|
| Euro-sport
(France) |
34
|
25
|
-
|
-
|
41
|
| Paris
Premiére |
15
|
-
|
70
|
5
|
10
|
*Filial da Général
des Eaux Fonte: Relatório de actividades 1993 - Canal Plus
A oferta de canais nas redes de cabo
é a seguinte:
— O serviço antena - canais
hertzianos - TF1, A2, FR3, M6, ARTE e Canal + (criptado).
— 8 canais temáticos filiais
dos operadores e cabo:
- Canal Infos (informação
em videografia e imagens fixas)
- Canal J (programas para as crianças)
- Canal Jimmy (os anos 60)
- Ciné-cinefil (filmes de
reportório a preto e branco)
- Ciné-cinéma (filmes
recente a cores)
- Planete (documentários)
- Eurosport France
- Paris Première (divertimentos)
Aos quais se juntou Série Club,
um canal lançado em Maio de 1993 pela M6 composta por séries.
— Canais franceses ou estrangeiros
distribuídos por satélite, por exemplo La 7, Euromusique,
MCM, TV 5, BBC World Service TV, RAI, TVEI, CNN, SAT 1, ZDP, Super Channel,
MTV Europe, RTL TV, RTL +;
— Um programa local (quando existe)
distribuído pelas redes e um mosaico dos canais distribuídos
pelo cabo.
A taxa de penetração atingiu,
em fins de 1994, um valor de 19,2% contando com redes de distribuição
em que só existe o serviço de antena. Se forem contabilizados
somente os assinantes que recebem mais de 15 canais a taxa desce.
5. Pay TV
A experiência francesa de um canal
hertziano criptado é claramente um exemplo de sucesso na Europa,
onde o Canal Plus se transformou num dos canais de televisão mais
rentáveis do mundo. O Canal Plus foi ainda capaz de exportar o seu
modelo com sucesso criando novos canais na Espanha (Canal Plus Espanha),
na Alemanha (Premiere), na Bélgica e em África, para além
de outros projectos previstos a nível europeu e americano. Por outro
lado, apostando fortemente nos diferentes canais temáticos do cabo
e do satélite franceses, através de posições
accionistas não maioritárias mas elevadas em canais como
o Planete (35%), Ciné-cinéfil (30%), Ciné-cinéma
(30%), Canal Jimmy (42,5%), Eurosport France (33%), Canal J (19,6%) e MCM
(19,1%).
A estrutura de programação
do Canal Plus estava concentrada em 1992 na ficção cinema
(45,8%), ficção televisiva (20,5%) e desporto (7,1%) representando
estes 3 géneros, no seu conjunto, 73,4% da programação.
A penetração do Canal
Plus em França é impressionante, já que atinge cerca
de 18% dos lares e representa 40% do volume de negócios das Pay
TV europeias em 1993.
6. Produção
Em 1992 os quatro canais hertzianos
difundidos em aberto (TF1,A2,FR3 e M6) realizaram um volume de negócios
de 17,5 mil milhões de francos, dos quais 9 mil milhões de
francos do serviço público e 8,5 mil milhões de francos
para o sector privado. Contando com o canal hertziano criptado (Canal Plus)
o volume de negócios total geral do audiovisual eleva-se em 1992
a 25,5 mil milhões de francos (dados do Grupo Crédit National,
1993)
No período compreendido entre
1988 e 1992 o custo dos programas (sem contar com o Canal Plus) aumentou
todavia mais que os recursos. A concorrência exacerbada entre os
diferentes canais fez inflacionar os custos dos programas, que de 5,5 mil
milhões de francos em 1988 passaram a 8,3 mil milhões de
francos em 1991, ou seja um aumento de cerca de 50%.
Na batalha pelas audiências,
que suscita a inflação dos custos dos programas, os canais
privados obedecem exclusivamente às leis do mercado, retirando a
quase totalidade das suas receitas da publicidade. Os canais públicos,
sem ignorarem a publicidade, tem ainda hipótese de receitas provenientes
das taxas, para além de dotações financeiras excepcionais
do Estado.
Analisando os programas difundidos
em 1992 por todos os canais hertzianos (incluindo o Canal Plus e excluindo
o canal ARTE) é possível constatar que na grelha de programação
predomina a ficção cinematográfica e televisiva com
um total de 40,7%, muito embora no caso do Canal Plus esse valor atinge
61,9%. De um total de 40 315 horas de emissão a programação
mais difundida foi, segundo dados do CSA de Janeiro de 1994:
- Ficção televisiva
com 28,8%;
- Música e divertimento (inclui
música, dança, variedades, jogos e outros divertimentos)
com 17,1%;
-Documentários/Magazine com
16,3%;
-Ficção cinema com
11,9%;
-Informação com 10,7%;
-Desporto com 6,9%;
-Outras emissões (publicidade,
telecompra, loto, etc.) com 5,8%;
-Outros elementos (separadores de
anúncios, indicativos, etc.) com 2,5%;
-Total de 100%;
7. Algumas perspectivas
Conforme as diferentes perspectivas
de evolução regulamentar é possível encarar
diferentes cenários futuros, mais ou menos favoráveis as
redes de cabo.
Construção
de cenários prospectivos para as redes de cabo
(a partir da possível
evolução regulamentar)
| |
|
Desfavorável
às redes de cabo
|
Médio
|
Favorável
às redes de cabo
|
|
Apareci-
Mento
da 5ª
rede
|
Atribuição
durante o dia de uma rede a um canal temático*
NEGATIVO
|
Atribuição
durante o dia da 5ª rede a um canal temático
NEGATIVO |
Os poderes públicos
vão renunciar a difusão do canal ARTE na 5ª rede
POSITIVO
|
|
Conjunto
de
decisões
possíveis
|
Oferta de
programas
|
Atribuição
de frequências hertzianas de redes multicidades a 2 canais temáticos
pagos.
Manutenção
de
preços elevados
para
os programas do cabo
NEGATIVO
|
Congela- mento das
frequên- cias das redes multi- cidades.
Baixa de preço
dos programas do cabo.
POSITIVO
|
Congela-mento das
frequências das redes multi- cidades.
. Baixa de preços
dos programas do cabo
POSITIVO
|
| |
Fiscalidade
|
O IVA das assinaturas
dos programas do cabo não se altera
NEGATIVO
|
O IVA das assinatu-
ras dos programas do cabo não se altera
NEGATIVO
|
. O IVA das assinaturas
dos programas do cabo baixa
POSITIVO
|
Nota: IVA corresponde
ao Imposto sobre o Valor Acrescentado.
* Nos finais de 1994
o governo francês fez surgir um novo canal temático durante
o dia utilizando a 5ª rede (La Cinquième).
Fonte: Groupe Crédit
National, Dezembro de 1993
O exemplo americano parece mostrar
que no cabo a oferta estimula a procura, já que a taxa de penetração
costuma aumentar quando cresce o número de canais propostos.
No referente ao caso francês,
aproveitando a experiência de um mercado mais desenvolvido como o
americano, parece ser possível pensar que o principal problema que
justifica a baixa taxa de penetração actual (19%) não
é a falta de uma boa oferta de programas, que cobre já os
principais centros de interesse, mas sim a política de preços
praticada pelos principais operadores de cabo (nos USA é possível
ter acesso, por um preço equivalente ao francês, a pelo menos
sete vezes mais canais).
Felizmente a baixa de preços
deverá surgir por três motivos principais: o desenvolvimento
dos sistemas numéricos (ou digitais) vai provocar uma baixa de custos
da difusão que poderá beneficiar o consumidor final; o surgimento
de novos operadores de cabo no mercado vai permitir o desenvolvimento de
ofertas promocionais a preços mais competitivos; por fim, a possível
falência de alguns operadores poderá conduzir ao surgimento
de novos operadores mais dinâmicos.
Um estudo optimista sobre o cabo
em França, feito pela CARAT TV em Março de 1995, prevê
que no ano 2000 cerca de 30% dos lares (6,6 milhões) irão
ter acesso a um conjunto complementar audiovisual que ultrapassa os 100
canais. 3,6 milhões de lares serão cablados e 3 milhões
de lares equipados de recepção por satélite.
Todavia é no domínio
dos serviços de telecomunicações, nomeadamente do
telefone, que se vai jogar muitas das potencialidades futuras do cabo em
França. A liberalização, em 1998, das telecomunicações
na União Europeia vai permitir que seja possível às
redes de cabo francesas, tal como já acontece no Reino Unido, uma
importante expansão do volume dos seus assinantes e aumentos consideráveis
da sua rentabilidade.
A próxima experiência,
que vai ser lançada em Setembro no VIIº Bairro de Paris pela
Multicâble (aliança entre a France Télécom e
a Lyonnaise des Eaux) de serviços on line, permite prever que o
futuro do cabo francês esta longe de passar exclusivamente por canais
de televisão ou novos serviços audiovisuais como o pay- per-view
ou o video-on-demand.
Esta nova experiência vai
tornar possível que utilizando o seu computador doméstico
o assinante do cabo possa já, de uma forma rápida e a cores,
ter acesso aos seguintes serviços: supermercado ao domicilio; reservar
o seu lugar no cinema ou noutros espectáculos depois de percorrer
os anúncios promocionais dos diferentes filmes ou espectáculos;
ver as cotações da bolsa; o comércio electrónico;
serviços bancários; consulta dos jornais; jogos vídeo;
acesso directo à INTERNET;
Tudo parece assim indicar que estaremos
cada vez mais longe do «velho» serviço de cabo que se
limitava a aumentar as nossas hipóteses de escolha de canais. Só
que todos estes novos serviços oferecidos tem um preço, por
vezes bem alto na factura a pagar no fim do mês, que nada garante
ser facilmente aceite no mercado real dos possíveis consumidores.
RESUMO
São analisadas genericamente
algumas das grandes mudanças da paisagem audiovisual francesa a
partir dos anos 80 e as condições de surgimento da Pay TV
(Televisão a pagamento) e da televisão por cabo. Comparativamente
à Alemanha existe um atraso significativo no desenvolvimento da
penetração do cabo em França, apesar de este país
ter uma oferta rica de programação e de canais temáticos.
Por último são perspectivadas
algumas das tendências futuras do cabo em França, nomeadamente
em termos de novos serviços e de mudanças do quadro regulamentar.